01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

Faixas 1. Estampa Gaúcha 2. Outro Bailinho Da Capela 3. Morando Na Estância 4. Subindo Escada 5. Ninho De Amor 6. Por Cima Do Fole 7. Estórias, Lendas e Canções 8. Noites De Pirilampos 9. Por Cima Do Fole 10. Magia De Um Acordeon 11. Mulher De Gaiteiro 12. Macaco Já Foi Gente 13. Xote Do Meu Sogro 14. Perna Dura 15. Fama Do Bezerro 16. Sapecada Na Brasa