01 – Esses Moços 
02 – Namorados 
03 – Loucura 
04 – Nervos de Aço 
05 – Cadeira Vazia 
06 – Volta 
07 – Judiaria 
08 – Serenata 
09 – Felicidade 
10 – Conselho
11 – Se Acaso Você Chegasse
12 – Nunca
13 – Ela Disse-me Assim (Vá Embora) 
14 – Vingança

01 – Pampeana Fé
02 – Huella de un Corazón Peregrino
03 – Tristeza Chamamecera
04 – La Pesada
05 – Últimas Carretas
06 – Pelas Milongas do Peito
07 – !Una Más, Don Eduardo!
08 – Aquarela do Conesul
09 – Alma
10 – Olhos de Mato
11 – Minha Gaitinha
12 – Noites do Rio Caverá
13 – Arte Crioula