01 – Cordas de Espinho
02 – Ascensão e Queda de um Ginete
03 – Bendito
04 – O Tempo e o Vento
05 – Pássaro Perdido
06 – Gaudêncio 7 Luas Fala de Pencas
07 – Conselhos
08 – Velho Cantor
09 – Lavadeiras
10 – Só Restou
11 – Quitanda
12 – A Saudade é um Rio
13 – Guitarreio Para um Guitarrista
14 – Canto de Morte de Gaudêncio 7 Luas

01 – De Sóis, Sabiás e Cia.
02 – Pedaços de Sonhos
03 – Dois Corações
04 – No Balanço do Tempo
05 – Revoadas
06 – Eu e a Lua
07 – Mi Manera de Quererte
08 – Tranças de História
09 – Sonhos Alados
10 – Acalanto
11 – Na Moldura da Janela

Faixas

1. Tô Voltando Pra Ficar

2. A Patroa Tá Dando Choque

3. Entrando no M’Bororé

4. Castelhana

5. Pegando Ônibus

6. Quando o Verso Vem Pras Casa

7. O Homem do Pala Branco – Part. Especial: Leonardo

8. Final de Baile

9. Ainda Existe um Lugar

10. Tradição Gaúcha

11. Guri

12. Não Aprendi a Dizer Adeus

13. As Coisas do Meu Rincão