01 – Ginete Campeiro
02 – Flor do meu Rincão
03 – Cheiro de Menina
04 – Gaúcho Fandangueiro
05 – Vida da Minha Vida
06 – Bailanta do Rincão
07 – Só Prá Te Agradar
08 – O Bugio é Serrano
09 – Canção Gaúcha
10 – Laçaços de Saudade
11 – Noite de Festa
12 – Grotão dos Tres Coqueiros

Cd – Os Nativos – Divina Menina

Cd – Elodir Silva – Gaiteiro Bagual

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos