01 – SANGUE DE GAÚCHO

02 – BAILE DA TIA QUIRINA

03 – VELHAS LEMBRANÇAS

04 – CHORANDO DE AMOR

05 – VELHA PORTEIRA

06 – ANDORINHA

07 – COM PAZ NA ALMA

08 – UM PEDAÇO DA MINHA VIDA

09 – MAZURCA GALOPEADA

10 – AO ENCONTRO DELA

11 – PERGUNTEI AO PAGO

12 – SAUDADE DE SÃO FRANCISCO

13 – CAVACO TAMBÉM DÁ LENHA

Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – Destino da Gente
02 – Me Chamo Mano Lima
03 – Maneando Porco
04 – Tutano de Caracu
05 – Mata Bicheira
06 – Corpo de Cavalo
07 – Cambuchim
08 – Minha Filha Antônia
09 – João Manuel Aramburu
10 – Tropa de Mula
11 – Rincão da Timbaúva
12 – Homem Valente e Cavalo Manso
13 – Sabedoria do campeiro
14 – Tipo do Bicho

1. Quando Golpeio na Trança
2. Lado a Lado
3. Pra Aquela Flor No Cabelo
4. Respeito
5. Rincão Bonito
6. Gaiteiro de Fronteira
7. Rédeas
8. Se Um Dia Eu Me For
9. Zambita Que Dejaste Tu
10. Minhas Esporas de Ferro
11. Pra Escutar Minhas “vanera” Lá Fora
12. Balcão de Pulperia
13. Versos de Toda a Crina
14. Aluado
15. Andejo

01 – “Vamo” lá Mateadores
02 – Largando Pra Fronteira
03 – Do Sul do Brasil
04 – Definição Das Pilchas
05 – Sou Dançador
06 – Por Todo Brasil
07 – Alegria de Campanha
08 – Contraponto
09 – Retrato de um Fandango
10 – Me Abraça
11 – Tô Que Tô
12 – Só Nós Dois
13 – Mil Anos Pra Te Amar
14 – No Salão do Boca Torta
15 – Bebo Até Cair