01 – Zaino de estimação.
02 – Gaúcho de verdade
03 – Que linda é a vida
04 – Carreteiro do meu pago
05 – Sangue de Gaúcho
06 – Flor da serra
07 – Morena solteira
08 – Gaúcha linda
09 – Convite que eu recebi
10 – Gotas de amor
11 – Briga de marimbondo
12 – Festa de São João
13 – Abraço de amigo
14 – Suspiro da madrugada

01 – Invernia na Janela
02 – Num Certo Dia de Chuva
03 – Silhuetas de Campo
04 – Coplas de Tosador
05 – Quando a Espora Silencia
06 – Pinhos na Alma
07 – Costelando a Serafina
08 – Romance no Arrebol
09 – Guitarras de Zinco
10 – Chasque Pra Dom Munhoz
11 – Cantiga de Tropa
12 – Alma Carreteira
13 – Acorda Bugiu
14 – Milongão de “Pechá Tudo”