Disco 1
01 – Arrasta Pé no Rincão
02 – Gaudério e Chineiro
03 – Campeando Gaitaço
04 – Galpão do Caburé
05 – Pra Conhecer Bugio
06 – Marcas do Tempo
07 – Farrancho Missioneiro
08 – Me Vou Pra Vanera
09 – Um Bagual Corcoveador
10 – Touro Pintado
11 – Na Neguinha
12 – Chinoca Teimosa / Não deu Pra te esquecer
13 – Fandango em Soledade

Disco 2
14 – Amada Parceira
15 – Canção de Amor e Pampa
16 – O Rio Grande tem Tudo
17 – Ainda Existe um Lugar
18 – Decorando o Nome das Queridas só me Atrapalho com o Nome dos Piás
19 – Volta Guria
20 – Mateando com a solidão
21 – Pilchas
22 – Bailanta e Carpeta
23 – As Razões do Boca Braba
24 – Amor Meu
25 – Som Campeiro
26 – Cruzando Serra e Fronteira

CD – Telmo Pozza – Apresentação

Faixas do CD: 01 – Pêlos; 02 – Campesino; 03 – Potro Sem Dono; 04 – De como Cantar um Flete; 05 – Recoluta; 06 – Décima do Potro Baio; 07 – Gaúcho; 08 – Recordando a Querência; 09 – O Rio; 10 – Capataz de Estância; 11 – Peão Velho; 12 – Chasque Pra Dom Munhoz.