Lp – Os Filhos do Sul – Folgado só na Bombacha

01 – Balancê
02 – No Tranco do Gaiteiro
03 – Swingando Na Vaneira
04 – Bambolê
05 – Amar
06 – Maria Chicletão
07 – Santuário Campeiro
08 – No Trancaço
09 – Coração Vazio
10 – Dançador
11 – Bate Coração
12 – Que Saudade Matadeira
13 – Cargueiro

01. Jaguaitirica (Elton Saldanha)
02. Tempo Bom – Xote (Tadeu Martins – Elton Saldanha)
03. Amorosa – Chamarra (Aparicio Silva Rillo – Elton Saldanha)
04. De À Cavalo – Chamamé (Waine Darde – João Chagas Leite)
05. Brigada Gaúcha – Milonga (Jair Borges – Volmar Santos)
06. Caravana Do Baile – Vaneira (Waine Darde – Amaro Peres)
07. Num Chamamé – Chamamé (Waine Darde – Luis Pires)
08. Ginetaço – Milonga (Airton Ferreira – Beto Mayer – Elton Saldanha)
09. Hino Ao Rio Grande – Canção (Simão Goldman)
10. Mestre Gaiteiro ‘Homenagem Ao Tio João’ – Chamarra (Jair Borges – Volmar Santos)

1-O leão baio

2-O relógio da igreja

3-A revolução federalista

4-O urso polar

5-O jogo de futebol

6-O cavalo mecânico

7-O tio Juvêncio e os ovos

8-A compra do ônibus

9-O tio Juvêncio e o médico

10-O rabo de tatu

11-O pala do tio Juvêncio

12-O tio Juvêncio e o valente

13- tio Juvêncio e a namorada

14-Os sonhos do tio Juvêncio

15-O tio Juvêncio e a azeitona

16-O fiscal do IBAMA

17-A evolução da história da humanidade – parte 2

18-Conjuminâncias filosóficas sobre o casamento e considerações finais