01 – Um Canto de Amor, Apenas

02 – Retorno

03 – Ainda Existe um Lugar

04 – Pelos Fogões

05 – Um Pito

06 – Era Primavera

07 – Nacos de Apego

08 – Testamento de Peão

09 – Conselhos

10 – Trem de Lata

11 – Sonho de Porcelana

12 – Tormenta

13 – Táta – ( Pai )

14 – Cidadão

15 – Paixão Campesina

16 – Flor de Corticeira

17 – A Rosa e o Beija-Flor

01 – Milonga Para as Missões
02 – Xote Laranjeira
03 – Bachianas Brasileiras N°5 – Cantilena
04 – Corra se Puderes
05 – Minuano
06 – Pantaneiro
07 – Rancheira Para Don Carlos
08 – El Choclo
09 – Sétima do Pontal
10 – Vira-Virou – participação de Kleiton Ramil ao violino.
11 – O Atirador de Facas
12 – Pega Leve
13 – Mercedita
14 – Campeira
15 – Sambaneirão

Descrição do Produto
01. Do Meu Mangrulho – Milonga (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
02. Chamarrita De Galpão – Chamarrita (Noel Guarany)
03. A Villa Guillermina – Chamamé (Gregorio Mollinma – Visconti Vallejos)
04. Pra Que Voltem Os Condores – Milonga (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
05. Porto Alegre Ingrato – Chamarrita (Rec. e Adapt. Por Noel Guarany)
06. Aquarela Guarany – Guarânia (Noel Guarany – José J. Sampaio Da Silva)
07. Na Baixada Do Manduca – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (Noel Guarany)
08. Rio De Três Patrias – Chamamé – Int. Jorge Guedes (Amauri Beltrão De Castro – Jorge Guedes)
09. Destino De Peão – Rasguido Doble – Int. Jorge Guedes (Noel Guarany)
10. Ecos De Chamarra – Chamarrita – Int. João Maximo (João Maximo)
11. Trovas De Missioneiro – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (João Maximo – Juarez Chagas)
12. Peão Tronqueira – Chamarrita – Int. Jorge Guedes (Julio Fontella – Jorge Guedes – Adalberto Machado – João Maximo)