01 – Bailão da Tia Ramona
02 – Na Voz do Meu Chamamé
03 – Rumo à Fronteira
04 – Magrão de Condução
05 – Crise no Rio Grande
06 – Saudade do Sul
07 – Canção de São Borja
08 – Na Porta do Rancho
09 – Transformação do Pago
10 – Retorno Dos Avós
11 – Tempo de Guri
12 – Fim de Rodeio
13 – Versos e Milongas

01 – Invernia na Janela
02 – Num Certo Dia de Chuva
03 – Silhuetas de Campo
04 – Coplas de Tosador
05 – Quando a Espora Silencia
06 – Pinhos na Alma
07 – Costelando a Serafina
08 – Romance no Arrebol
09 – Guitarras de Zinco
10 – Chasque Pra Dom Munhoz
11 – Cantiga de Tropa
12 – Alma Carreteira
13 – Acorda Bugiu
14 – Milongão de “Pechá Tudo”