01 – O Gauchão
02 – Catarinense Amigo
03 – Bela e Faceira
04 – El Niño
05 – Saudade Dela
06 – Mate Doce
07 – Bombacha Riscada
08 – Cheiro de Terra
09 – A Gaita do Tio Érico
10 – Sentimento de Gaiteiro
11 – Irmãos do Paraná
12 – Amor e Carinho
13 – De São Francisco à São Luís

01 – Nos Bretes da Vida
02 – Sina de Canto e Caminhos
03 – Na Reculuta
04 – Aquarelas
05 – Che Purajhei
06 – Milonga de Pai Para Filho
07 – Me Campereando
08 – Mariana Chibeira
09 – Na Querência
10 – Mate Uruguaio
11 – Canto ao Indio
12 – Coração de Setembro
13 – Todo Mundo Menos Eu