01 – De Causos e Gauchadas
02 – Mateando Saudade
03 – Coisa Feita
04 – Perda do Cavalo
05 – Espinho de Cobra
06 – Carreteiro Solitário
07 – Me Deu Saudade
08 – De Bagé a Vacaria
09 – Da Janela do Rancho
10 – Hienas do Sul
11 – Meu Verso
12 – Contramão
13 – Eremita

01 – Dança Serrana Vem Serranear Serranamania
02 – Santuário dos Xucros Nossa Vaneira
03 – Madrugando, Madrugada
04 – Uma Neguinha Me Esperando – É Sábado o Dia Bica Que Bica
05 – O Indio E O Bugio
06 – Puerto Tirol – Km 11
07 – El Mencho Cirilo
08 – Bailanta Da Nega Maria
09 – Camperiada de Gaiteiro – Bate Coxa no Totonho
10 – Amargurado
11 – Bailanta Do Fundão
12 – Surundo de Namoro – Santinho Do Pau Oco
13 – Xote Dos Milagres
14 – Tô Rindo à Toa
15 – Saudade De Minha Terra
16 – Peão Não Chora
17 – O Garrafão
18 – Paixão De Peão
19 – Uma Noite Sem Você
20 – Balangando As Teta
21 – Chico Porteiro Roda Morena
22 – Saudade
23 – Dormi Na Praça
24 – Boneca Cobiçada
25 – Fruto Especial
26 – Pra Te Ver Bebum
27 – Balanço Do Alma