01 – Cordas de Espinho
02 – Ascensão e Queda de um Ginete
03 – Bendito
04 – O Tempo e o Vento
05 – Pássaro Perdido
06 – Gaudêncio 7 Luas Fala de Pencas
07 – Conselhos
08 – Velho Cantor
09 – Lavadeiras
10 – Só Restou
11 – Quitanda
12 – A Saudade é um Rio
13 – Guitarreio Para um Guitarrista
14 – Canto de Morte de Gaudêncio 7 Luas

01 – Mistura Fina
02 – Tentação
03 – Três Amigos
04 – Andanças Gaúchas
05 – Vaneirão do Beto
06 – Rancheira dos Serranos
07 – Carucaca
08 – Serrano Cantor
09 – Vaneirão da Gaita Velha
10 – Canção ao Mundo Novo
11 – Granada
12 – Que Passa Entre Los Dos
13 – Sonata ao Luar
14 – La Cumparsita

Faixas deste CD: 1 – Laçador De Barro; 2 – Onde Andarão Esses Homens; 3 – Chasque A Golpe; 4 – Florêncio E Florentino; 5 – Misioneira; 6 – Pergaminho; 7 – Vão Ter Que Me Ganhar; 8 – Feiticeira; 9 – O Mouro E O Freio De Ouro; 10 – Peñarol; 11 – A História Da Barranca; 12 – Era Uma Vez O Que Se Viu; 13 – O Forasteiro.