01 – No Olhar da Morena
02 – Tapado de Mutuca
03 – Gauchinha da Paixão
04 – Cavalo Preto
05 – Pra Gauchada Dançar
06 – Caminhos
07 – Bailanta no Povoado
08 – Dançador de Rancheira
09 – Filho de Gaiteiro
10 – Nas Ondas do Chamamé
11 – O Que Tem a Rosa
12 – Ciúme
13 – Gaúcha Linda
14 – Quando a Saudade Apertar

01 – Nos Encontros do Crioulo

02 – Pelos Fundões do Brasil

03 – Riu Ibicuí

04 – Prenunciando

05 – Gente Gaúcha e Cavalo

06 – Potreiro Vazio

07 – Coplas de Um Gaúcho Brasileiro

08 – De São Miguel a Mercedes

09 – Tento a Tento

10 – Chacarera do Tempo

11 – Desmodado

12 – De Quem já Gastou as Esporas

13 – Tio Laudelino

14 – Fotossíntese

Cd – Pedro Jr – Tempo De Viver