Cd – Cacho Saucedo Y los Compadres 

01 – Noches de Canto y Fogón
02 – Madrugada
03 – Yamandu
04 – Clareando o Dia
05 – El Cosechero
07 – Don Greatti
08 – La Muerte del Indio
09 – De Arismar a Espirito Santo
10 – Felicidades
11 – Cunumi
12 – Pra Dino Rocha
13 – Nêgo Véio

01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

01- Gaiteiro de Galpão
02- Sangue, Raça e Procedência
03- Prenda
04- Bichinho dos Zóio Grande
05- Quatiara
06- Prece Missioneira
07- Balanço de Rio
08- Seu Esmelindro
09- Lá Vem a Dora
10- Cicatrizes
11- Dom Camilo – instrumental
12- Essa Bailanta tem Dono
13- Guerreiro
14- Garruchenha – instrumental

01 – Lembranças
02 – Rastreador
03 – Velha Sanga
04 – Nega Formiga
05 – Tareco
06 – Pedro Quebra
07 – Rapadureira Menina
08 – Canção de Tropeiro
09 – Tropa da Vida
10 – Barco Pesqueiro
11 – Zeca Bigode
12 – Andrezito
13 – Defumando Ausências
14 – Goiás Amigo