01 – Nos Encontros do Crioulo

02 – Pelos Fundões do Brasil

03 – Riu Ibicuí

04 – Prenunciando

05 – Gente Gaúcha e Cavalo

06 – Potreiro Vazio

07 – Coplas de Um Gaúcho Brasileiro

08 – De São Miguel a Mercedes

09 – Tento a Tento

10 – Chacarera do Tempo

11 – Desmodado

12 – De Quem já Gastou as Esporas

13 – Tio Laudelino

14 – Fotossíntese

Cd – Oswaldir & Carlos Magrão – O Melhor

1 – Castelhana

2 – Desculpa Tchê

3 – Fim De Semana

4 – Morena Amor

5 – A Primeira Vez

6 – Coração Carente

7 – Divina Menina

8 – Reencontro

9 – Lá Vem O Trem

10 – Amor De Verão

11 – Amiga Especial

12 – Apaixonado