01 – Mano a Mano – João de Almeida Neto
02 – A Media Luz – José Cláudio Machado
03 – Garufa – Jari Terres
04 – Caminito – José Cláudio Machado
05 – Y Todavia Te Quiero – João de Almeida Neto
06 – Por Una Cabeza – José Cláudio Machado
07 – Volver – Jarí Terres
08 – Sur – João de Almeida Neto
09 – Adiós Pampa Mia – José Cláudio Machado
10 – Cuesta Abajo – Jari Terres
11 – Malena – José Cláudio Machado
12 – Balada Para Un Loco – José Cláudio Machado

1 – Que Saudade Que Dá
2 – Assim Tranqueia a Vida
3 – Água no Lombo
4 – Hace Tiempo
5 – Bem Gaúcho, Deu Pra Ver
6 – De Estrada e Tropa
7 – Pra o Acalanto das Horas
8 – Pela Volta das Casas
9 – Com Mossa na Cola
10 – Lua de Estio
11 – Num Silvido
12 – Depois dos Mates

01 – Sina de Andejo
02 – Gaúchos de Fato
03 – Lendário Avô
04 – Ao Trote do Cavalo
05 – Fronteira
06 – Relato de um Velho Louco
07 – Na Vida Por Sorte
08 – Tempo e Saudade
09 – Domador
10 – Cem Anos de Glória
11 – Vendi os Bois
12 – De Ninguém

01 – Pedaços de Minha Infância

02 – Recanto de Amor

03 – O Beija-Flor e a Rosa

04 – Semeador

05 – Bugio Nativista

06 – Recanto da Esperança

07 – Primavera

08 – Girassol

09 – Cevador

10 – Jaguary