01 – De Bota Nova – Os Monarcas
02 – Já Vem no Sangue – Walther Morais
03 – Baile do Saldanha – Elton Saldanha
04 – Nossa Tradição – Eco do Minuano e Bonitinho
05 – Tô Solteiro, Tô de Graça – Tchê Barbaridade
06 – Vendi a Casa de Praia – Ernesto Nunes
07 – Recuerdo – César Oliveira e Rogério Melo
08 – Sangue de Horneiro – Piazitos do Fandango
09 – Abre Essa Gaita – Shana Müller
10 – Vá Embora – Tchê Sarandeio
11 – Largando Pra Fronteira – Cristiano Quevedo
12 – Alarmando os Gansos – Cássia Abreu
13 – Pra Varar a Madrugada – Gaúcho Pachola
14 – Meu Desenho – Gildinho
15 – No Retoço da Vaneira – Grupo Farrancho
16 – Tapado de Mutuca – Gilney Bertussi e Os Bertussi

01 – Prego na Bota – César Oliveira e Rogério Melo
02 – Saudade de Jackson do Pandeiro – Tchê Garotos
03 – Mano na Academia – Mano Lima
04 – Na Palma da Mão – Tchê Barbaridade
05 – Que Saudade – Délcio Tavares
06 – A Dança da Paneleira – Maate Quente
07 – O Revórve do Tropeiro – Luiz Carlos Borges
08 – O Aviãozinho – Tchê Campeiro
09 – Xucros Desejos – Cássia Abreu
10 – Portal da História – Grupo Rodeio
11 – Chorar Por Amor Nunca Mais – Os Monarcas
12 – De Um Canto Saudade – Os Tiranos
13 – Do Tamanho do Brasil – Chiquito e Bordoneio
14 – No Coração do Povo – Balanço do Tchê
15 – Tá na Cara – Bochincho
16 – A Vaca Já Foi Pro Brejo – Portal Gaúcho

Cd – Nelcy Vargas e Miguel Marques – 2 LPs em 1 CD