01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

01 – Nos Encontros do Crioulo

02 – Pelos Fundões do Brasil

03 – Riu Ibicuí

04 – Prenunciando

05 – Gente Gaúcha e Cavalo

06 – Potreiro Vazio

07 – Coplas de Um Gaúcho Brasileiro

08 – De São Miguel a Mercedes

09 – Tento a Tento

10 – Chacarera do Tempo

11 – Desmodado

12 – De Quem já Gastou as Esporas

13 – Tio Laudelino

14 – Fotossíntese