01 – Esta Saudade
02 – Lida de Costeiro
03 – A Fim de Namorar
04 – Caseriando
05 – Aos Domingos
06 – Cordeona
07 – Paraíso Paraná
08 – Apenas,Chamamé
09 – Floripa
10 – Ta’ Llorando
11 – Ndeve Guará Santaní
12 – Pescador y Guitarrero
13 – Nangapirí
14 – La Gamarra
15 – Pajaro Campana

CD1
01 – De Como Cantar um Flete
02 – Bem Desse Jeito Que Sou
03 – Se For Falar em Cavalo
04 – Bem Vindo ao Rio Grande
05 – Levando o Sul nos Arreios
06 – Mensalinho
07 – Minha Fazenda
08 – Pau que dá Cavaco
09 – Montando de Sul a Norte
10 – Do Meu Jeito
11 – China Atrevida
12 – Xixando
13 – Aconteceu Comigo
14 – Pra Rever a Namorada

CD2
15 – Alma e Campeirismo
16 – Força do Sul
17 – Canção Para um Peão Solito
18 – Sonhos
19 – Pago Dileto
20 – Prece Telúrica
21 – Veterano
22 – Meu Canto
23 – Na Baixada do Manduca
24 – Prece
25 – Saudade do Compadre
26 – Minha Infância

1 – Que Saudade Que Dá
2 – Assim Tranqueia a Vida
3 – Água no Lombo
4 – Hace Tiempo
5 – Bem Gaúcho, Deu Pra Ver
6 – De Estrada e Tropa
7 – Pra o Acalanto das Horas
8 – Pela Volta das Casas
9 – Com Mossa na Cola
10 – Lua de Estio
11 – Num Silvido
12 – Depois dos Mates

Faixas deste CD:
01 – Gauderiada
02 – Taim, um Grito de Alerta
03 – Cantiga da Estrada
04 – Gaúcho de Passo Fundo
05 – Fole de Gaita
06 – Coração de Luto
07 – Pago do Guamirim
08 – Xote Dos Namorados
09 – Quando a Velhice Chegar
10 – Meu Poncho Velho

Cd – Sapecada Da Canção Nativa – 25ª Edição 

Cd – Sapecada da Serra Catarinense – 17º edição