01 – Co’as Espora Torta
02 – Caborteira
03 – Milonga Bruxa
04 – Bem Gaúcha
05 – El Rancho
06 – Quando a Viola Chora
07 – Gaudêncio Sete Luas
08 – Em Todos os Sentidos
09 – A Luz da Milonga
10 – Recuerdos de um Bem Querer
11 – Em Todas as Partes
12 – Soy Pan, Soy Paz, Soy Más…

01 – Destino da Gente
02 – Me Chamo Mano Lima
03 – Maneando Porco
04 – Tutano de Caracu
05 – Mata Bicheira
06 – Corpo de Cavalo
07 – Cambuchim
08 – Minha Filha Antônia
09 – João Manuel Aramburu
10 – Tropa de Mula
11 – Rincão da Timbaúva
12 – Homem Valente e Cavalo Manso
13 – Sabedoria do campeiro
14 – Tipo do Bicho

 Cd – Radio Rural AM 1120 – A Radio que Toca o Rio Grande