01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

01 – Cumplicidade
02 – Santa Helena da Barra 
03 – Gato Branco – Part. Especial = Pedro Aznar (Voz) 
04 – Recado do Hermeto 1 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
05 – Vai um Chimarrão, Tchê? 
06 – Arrabalera 
07 – Catedral 
08 – Esbarrando 
09 – Emily
10 – Recado do Hermeto 2 – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz) 
11 – Funga – Funga no Cangote – Part. Especial = Hermeto Pascoal  (Gaita Ponto e Voz)
12 – Touch/Ventos – Part. Especial = Duca Leindecker  (Guitarra)

Cd – Sapucay – Cantando e se “adivertindo”

01- Rebentando Porteiras
02- Alma de Gaita Campeira
03- Levando a Vida Flautiada
04- Recordação
05- Sonhos na Calçada
06- Coisas de Campeiro
07- Rancho da Felicidade
08- “Acarmando” a Viúva
09- Asas ao Pensamento
10- Chega de Cidade
11- Milonga Para Minha Prenda
12- Lida Dura
13- Velha Porteira