01 – Refrão de Pampa e Guitarra
02 – Tropilha e Ginetes
03 – De Campo e Alma
04 – O Porque Dessas Milongas
05 – Quando Se Agranda Um Fronteiro
06 – No Rastro D’uma Milonga
07 – Décima de Bandeá Tropa
08 – Das Minhas Fronteiras
09 – Meu Zaino Estrelo
10 – Da Poesia do Meu Viver
11 – De Tempo e Tropa
12 – Refugando o Novo Mundo
13 – Machaço Confronto

1 Laço Bom e Mulher Bonita – Mano Lima
2 Meu Chão Gaúcho – Os Tiranos
3 Gaiteiro Bom de Baile – Os Mirins
4 Me Chamam Gaúcho – Grupo Reponte
5 Tô Chegando no Pedaço – Grupo Cordiona
6 Burro Apaixonado – Os 3 Xirus
7 Vamo Pegá Pra Capá – Conjunto Fogo de Chão
8 O Mão de Vaca – Zé Moraes
9 Empurrando Gaita – Grupo Manotaço
10 O Coisa Lindo – Sandro Oliveira & Grupo Fole Solto
11 Madrugada – Marines Siqueira
12 Criado em Surungão – Querência
13 Na Baixada do Manduca – Valdomiro Maicá
14 Nóis Semo Grosso – Romário Gaúcho
15 Remendando os “Tareco” – Volnei Gomes
16 Clareando o Dia – Jardel Borba & Grupo Brasil de Bombacha

01 – Não é gaúcho quem não gostar de cavalo

02 – Coisas do Mundo de peão

03 – A volta do Tordilho Negro

04 – Leão baio do cajuru

05 – Passando o mango na morte

06 – Flor gaúcha do Itaqui

07 – Eu reconheço que sou grosso

08 – Milonga abaixo de mau tempo

09 – Levando o Sul nos arreios

10 – De como cantar um flete

11 – Jujus do coração

12 – Cantando o Rio Grande

13 – Matança

14 – De alma lavada

15 – Lida de Costeiro

16 – Roda-que-roda