01 – Cambichos
02 – O Feio
03 – Pout-Pourri de Xotes = Xote Laranjeira/Xote Jacaré/Xote Antigo/O Doce Amargo do Amor
04 – Recuerdos da Vinte e Oito
05 – Canção do Amigo
06 – Barbaridade
07 – A Dança Dos Compadres
08 – Mate e Mel
09 – Homem Feio e Sem Coragem Não Possui Mulher Bonita
10 – Rio de Infância
11 – Vá Embora Trsteza
12 – Não Podemos se Entregá Pros Home
13 – De Chão Batido
14 – Sistema Antigo

01 – Fé – Ivo Fraga
02 – Eu, Tu e a Lua – Léo Almeida
03 – Mão Ligeira – Piriska
04 – Pra Quem Canta – Chico Saratt
05 – Santas Avós – Anelise Severo
06 – Pela Vida – Jorge Freitas
07 – Inspiração – Florisnei Thomaz
08 – Prelúdio de Gratidão ao Patrão Maior – Ângelo Franco
09 – Cercas Farpadas – Victor Hugo
10 – Rosas da Noite – Felipe Mello
11 – Laços e Maneias – César Passarinho
12 – Quando as Vozes Vestem Versos – Ângelo Franco
13 – Gastando Estrada – Jorge Freitas
14 – O Abate – Marcos Costa