01 – Os “Loco” do Caticoco                 
02 – Onde Anda Meu Amor                    
03 – Quilombo dos Mamaus             
04 – Entrando no M’Bororé                
05 – Pé no Estribo                        
06 – Os Cavaleiros da Paz                  
07 – Castelhana                             
08 – Bem-Te-Vi                       
09 – Eu Sou do Sul                         
10 – O Baile das Negra Touro                
11 – Perdido num Baile de Fronteira        
12 – Amigo                                  
13 – O Sul é Meu Pais                     
14 – Pé na Estrada                         
15 – Vida Gineta                            
16 – Pão Por Deus                          
17 – Dezembro em Uruguaiana                
18 – Mana de Santana

1-Penúltima China

2-Coplas de Um Gaúcho Brasileiro

3-Romance Do Assobiador

4-De Chegada

5-Lagoa De Ibiraquera

6-Pra Ti Guria

7-Vertente

8-Tempo De Rodeio

9-Serrano Campeiro

10-Dois Mundos

11-Por Esse Campo

12-Esse Tal Guri De Rua

13-Parceria Solidão

14-Tata

15-Origem

16-Bela E Santa Catarina