01 – Céu, Sol, Sul, Terra e Cor
02 – Tertúlia
03 – Guri
04 – América Latina
05 – Desgarrados
06 – Homens de Preto
07 – Me Comparando ao Rio Grande
08 – Canto Alegretense
09 – Romance do Pala Velho
10 – Quando Sopra o Minuano
11 – Vento Negro
12 – Potro Sem Dono
13 – Vozes Rurais
14 – Baile da Mariquinha
15 – Segredos do Meu Cambicho
16 – Barranca e Fronteira
17 – Da Terra Nasceram Gritos
18 – Baile do Sapucay
19 – Pealo de Sangue
20 – Na Baixado do Manduca

Faixas

1. Bate O Sino (Jingle Bells)

2. Noite Feliz (Noite silenciosa)

3. Natal Branco (Natal branco)

4. Pinheirinho de Natal (Deck The Halls)

5. Adeste Fideles

6. Canção Ao Natal (Tema de Talyta)

7. Valsa da Despedida (Auld Lang Syne)

8. Natal 2000

9. Natal Sem Fronteiras

10. Um Tema Para Upacaraí