1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro

01 – A Minha Gente do Sul
02 – Campo Afora
03 – De um Canto Saudade
04 – Esse Teu Jeito
05 – Lida Bruta
06 – Chamamé do Amor
07 – Campesino
08 – Desdobrando um Contra-Passo
09 – Lavando a Égua
10 – Na Luz Das Estrelas
11 – Pega Pra Capa
12 – Baile Xucro
13 – Luxo de Gaúcho
14 – Pátria Gaúcha e Liberdade

CD – El Payador – Payadas y Canciones

Faixas do CD:

1. À flor da terra – Jari Terres;

2. Cuidando o campo – Luiz Marenco;

3. Qualquer domingo – Joca Martins;

4. Romance de flor e luna – Jairo Lambari Fernandes;

5. Por onde anda a alma inquieta do poeta – Marco Aurélio Vasconcellos;

6. Batendo água – Luiz Marenco e Jari Terres;

7. Tô a cavalo – Gustavo Teixeira;

8. Tapeando o sombrero – José Cláudio Machado;

9. Na invernada do vento – Jari Terres;

10.Alma de espelho e rio;

11. Por um abraço – Jairo Lambari Fernandes;

12. Há tempos… – José Cláudio Machado;

13. Resto de Fronteira – Gustavo Teixeira;

14. Tarde d echuva num quarto de estância – Cristiano Quevedo;

15. Um Gaúcho pega a estrada – Marco AUrélio Vasconcellos;

16. Alma de ferro – Joca Martins.