01 – Alvorotada
02 – Un Potro Negro Cimarrón
03 – Romance Musiquero
04 – O Porque Dessas Milongas
05 – Matrero
06 – Costeio de Touro
07 – Campanário
08 – De Ponta à Ponta
09 – Linda Canhada
10 – La Enramada

Faixas do CD 1: 01 – Sonhando na Vaneira; 02 – Cheiro de Galpão; 03 – Gineteando o Temporal; 04 – Vaneira Grossa; 05 – Erechim: História e Canto; 06 – A Voz do Gaudêncio; 07 – Bugio do Fole Solto; 08 – Pago Dileto; 09 – Rancheira Puladinha; 10 – Sistema Antigo; 11 – Prece Telúrica; 12 – Infância Perdida.

Faixas do CD 2: 01 – Não Encosta a Barriguinha; 02 – Eu vim Aqui Pra Dançar; 03 – Milonga Pra Ti; 04 – Dia de Festança; 05 – Vai Que Vai; 06 – Santuário de Xucros; 07 – Aquerenciado; 08 – Sina de Gaiteiro; 09 – Embretados; 10 – Fandangueando; 11 – Bruxinha de Pano.