Lp – No Sul é Assim

01 – SANGUE DE GAÚCHO

02 – BAILE DA TIA QUIRINA

03 – VELHAS LEMBRANÇAS

04 – CHORANDO DE AMOR

05 – VELHA PORTEIRA

06 – ANDORINHA

07 – COM PAZ NA ALMA

08 – UM PEDAÇO DA MINHA VIDA

09 – MAZURCA GALOPEADA

10 – AO ENCONTRO DELA

11 – PERGUNTEI AO PAGO

12 – SAUDADE DE SÃO FRANCISCO

13 – CAVACO TAMBÉM DÁ LENHA

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos