01) Forró da Carolina – Velho Milongueiro e Gaúcho da Fronteira
02) Desamarre o Nó – Paulo Nascimento e Elias Muniz – Participação: Dominguinhos
03) Manda Brasa – Velho Milongueiro – Participação: Tchê Garotos
04) Ligeiramente Apaixonado – Paulinho Mixaria e Gaúcho da Fronteira
05) Guri – João Batista Machado e Julio Machado da Silva Neto – Participação: Chitãozinho e Xororó
06) A Sangra da Vizinha – Cacalo Duarte e Gaúcho da Fronteira
07) Nos Pelegos Não Vai Dá – Paulinho Mixaria e Gaúcho da Fronteira
08) Tá Podendo – Velho Milongueiro e Luis Lanfredi – Participação: Velho Milongueiro
09) A Utilidade do Dedo – Gaúcho da Fronteira
10) Truco de Mano – Telmo de Lima Freitas
11) Energia Positiva – Paulinho Mixaria e Gaúcho da Fronteira
12) O Candidato – Velho Milongueiro e Gaúcho da Fronteira
13) Mi Herencia – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha