01 – Romance Costeiro – Convidado especial – João de Almeida Neto
02 – Chamameceiro – Convidado especial – Neto Fagundes
03 – Caminhos do Jaguary – Convidado especial – Carlos Magrão
04 – Com o Violão na Garupa – Convidado especial – Leo Almeida
05 – Dança dos Trigais – Convidado especial – Chico Saratt
06 – Quando o Verso Vem Pras Casa – Convidado especial – Renato Borghetti
07 – El Cocechero – Convidado especial – Luiz Carlos Borges
08 – Brasiliana – Convidado especial – Talo Pereyra
09 – Pedro Canoeiro – Convidado especial – Maria Luiza Benitez
10 – Rebanho de Agonias – Convidado especial – Ruy Biriva
11 – Desquerenciados – Convidado especial – Daniel Torres
12 – Contrabando – Convidado especial – Kako Pacheco

Faixas do CD:

01. Essência;

02. Há quanto tempo eu não danço uma Vaneira!;

03. Anoitecer na querência;

04. Gostar de cavalos buenos;

05. De madrugada;

06. Imagem do Rio Grande;

07. Na pátria das minhas esporas;

08. Beiçuda do Itaroquem;

09. De flete, cusco e cherenga;

10. Um chamamé desfolhado;

11. Vaneira bocona;

12. Luzeiro do firmamento;

13. Na alegria de um surungo;

14. Pilchado de avô;

15. Vida de cabelos brancos – com Edison Campagna.

01 – Águas do Piquiri
02 – Rio de Infância
03 – Do Cerne da Terra
04 – Falquejado
05 – Romance das Casas Brancas
06 – Sol, Águas e Pedras
07 – Madrugando Outra Vez
08 – Costeiro
09 – Atirado às Traças
10 – Janaína
11 – Testemunha
12 – O Guassupiano