01 – Reencontro
02 – Prenda Minha
03 – O Último Trem
04 – Mulher Vacariana
05 – Saudade de Minha Terra
06 – Um Canto Pra Minha Flor
07 – Nuvem Passageira
08 – Caminhão Boiadeiro
09 – A Copla de Assoviar Solito
10 – Último Posteiro
11 – Ave-Maria da Manhã
12 – Ave-Maria da Tarde

01 – Cordas de Espinho
02 – Ascensão e Queda de um Ginete
03 – Bendito
04 – O Tempo e o Vento
05 – Pássaro Perdido
06 – Gaudêncio 7 Luas Fala de Pencas
07 – Conselhos
08 – Velho Cantor
09 – Lavadeiras
10 – Só Restou
11 – Quitanda
12 – A Saudade é um Rio
13 – Guitarreio Para um Guitarrista
14 – Canto de Morte de Gaudêncio 7 Luas