01 – Bailão Popular
 02 – Sanga do Tempo
 03 – Conversa Fiado
 04 – Do Jeito Que Deu
 05 – Morena dos Olhos Verdes
 06 – Sentimento de Trovador
 07 – Caminhos Que de Levam A Ti
 08 – Cavalo Tostado
 09 – Chasque Para um Parceiro
 10 – Morena Solteira

01 – Pampeana Fé
02 – Huella de un Corazón Peregrino
03 – Tristeza Chamamecera
04 – La Pesada
05 – Últimas Carretas
06 – Pelas Milongas do Peito
07 – !Una Más, Don Eduardo!
08 – Aquarela do Conesul
09 – Alma
10 – Olhos de Mato
11 – Minha Gaitinha
12 – Noites do Rio Caverá
13 – Arte Crioula

01 – Influência
02 – La Provincia
03 – Flor de Campo
04 – Companheira Solidão
05 – Serra Grande
06 – Pantaneira
07 – Da Fronteira ao Sertão
08 – 11 de Abril
09 – Lua Cheia
10 – Sielva Misionera
11 – Mi Pago Ausente
12 – Com Trastes