01 – Não é Bem Assim
02 – À Dom Gildinho Monarca
03 – Você Já Foi, Graças a Deus
04 – Engasgado na Pistola
05 – No Rio da Vida
06 – Minha Paixão
07 – Romance de Baile
08 – Nasceu um Gaúcho
09 – Louco Por Vanera
10 – Nos Braços da Fandangueira
11 – Visita de Saudade
12 – Tipo a Toa
13 – Pra Campear Namoro
14 – Proseando Com Meu Cavalo
15 – A Te Procurar
16 – Na Boca da Cobra

01 – Na Boca Da Madrugada
02 – De Quem Encilha Um Cavalo
03 – Nos Encontros Do Mouro
04 – Aos Olhos Da Pampa
05 – Rastros E Copla Temprenera
06 – Romance Da Potra Estrela
07 – Botando O Laço
08 – A Flor Que Se Fez Poesia
09 – Reliquia De Um Fronteiriço
10 – Fronteiros
11 – Milonga De Mil Colores
12 – A Dom Antonio Trindade
13 – Guasquero
14 – Pelo E Pelo