Faixas 1. Jingle Bells – Oswaldir & Carlos Magrão 2. Noite Feliz – Edison Capagna e Pequenos Cantores do La Salle 3. Conto de Natal – Tchê Barbaridade 4. Pão, Vinho e Vanerão – Tchê Guri 5. Boas Festas – Os Nativos/Ivan Vargas/Daniel Torres/Edison Campgna 6. Presente de Deus – Leonardo 7. Dádiva de Lã – Luiz Carlos Borges e Renato Borghetti 8. Natal das Crianças – Délcio Tavares e Pequenos Cantores do La Salle 9. O Velhinho – Quero Quero 10. Papai Noel – Teixeirinha Filho 11. Natal Galponeiro – Jayme Caetano Braun e Lucio Yanel

01 – VANEIRA ANTIGA

02 – VILA DOS CORVOS

03 – FIGURANDO A VANEIRA

04 – CRINA E PELO

05 – SAUDADE MATADEIRA

06 – BAILES DO RINCÃO

07 – NÃO DÁ NADA

08 – SAUDADE

09 – PEDRO BAILANTA

10 – SÓ SAUDADES

11 – RELATO DO VELHO TROPEIRO

12 – DANÇANDO VANEIRA