01 – A Dom Ângelo
02 – Lá Pro Amanhecer
03 – Da Era Carreta
04 – A Vila Real
05 – O Medo
06 – Seguimento
07 – O Velho da Bolsa
08 – Lá Pro Quinto Distrito
09 – Zamba Para uma Flor de Agosto
10 – Partida, Ausência e Saudade
11 – Aos Pés da Cruz
12 – Chegada

13 – Milonga de Loco.

01 – Castelhana – Os Nativos
02 – Ala Pucha – Os Farrapos
03 – Ceu,sol,sul Terra E Cor – Leonardo
04 – Um Pito – Osvaldir E Carlos Magrão
05 – Nao Va – Tche Guri
06 – Meu Medo – Grupo Rodeio
07 – De Cha Batido – Grupo Renasceça
08 – Ainda Existe Um Lugar – Wilson
09 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
10 – Mate De Esperanca – Os Mirins
11 – Gaita Do Belizario – Tche Barbaridade
12 – Por Quem Cantam Os Cardeais – João Chagas Leite
13 – Entrando No Borore – Quero -Quero
14 – Na Forma – Os Bertussi
15 – Bolicheiro De Vila – Os Mateadores
16 – O Sul E Meu Pais – Elton Salda
17 – Buenas Amigo – Grupo Candieiro
18 – Soy El Chamame – Canto Da Terra
19 – Sentimento De Trovador – Porca Véia

 CD – João Chagas Leite – Vozes do Rio Grande