01. Baila Baila Morena – Os Nativos (Maurinho Monteiro – Daniela Monteiro)
02. Vem Chegando O Gaiteiro – Candeeiro (Amaro Peres)
03. Quero-Quero – Quero-Quero (Barbosa Lessa)
04. Bailanta Do Uruguai – Garotos Do Fadango (Nelson De Matos – Ricardo Gotardo)
05. Surungando – Os Chiripás (Airton Cabral – Paulo A. Soares)
06. O Bagual Da Bossoróca – Xirú Missioneiro (Xirú Missioneiro)
07. Baile De Ramada – Os Mateadores (Luiz Godinho – Zulmar Benites)
08. Namorico – Tchê Guri (F. Vargas – L. Ravengar – R. Braga – A. Cabral)
09. Dia De Surungo – Grupo Bailanta (Joel Vanderlei Moreira)
10. Jaguaitirica – Beto Mayer (Elton Saldanha)
11. Surungo E Cangebrina – Os Buenachos (Geraldo De Souza Schimidt)
12. Pra Nós Dois Dançar – Grupo Rodeio (Régis Marques)
13. Mi Maior De Gavetão – Iedo Silva (Iedo Silva)
14. Bailantas – Grupo Matizes (Alvaci Bello – Marcos Dos Reis)
15. Macho Não Usa Brinco – Ernesto Nunes (Ernesto Nunes)
16. Coice No Saco – Francisco Vargas (Francisco Vargas)

Faixas:
1 – Os Quatro Missioneiros – Jayme Caetano Braun
2 – Bailanta Do Tibúrcio – Pedro Ortaça
3 – Recuerdos De Tapejara – Noel Guarany
4 – Da Terra Nasceram Gritos – Cenair Maicá
5 – Bochincho – Jayme Caetano Braun
6 – Timbre De Galo – Pedro Ortaça
7 – Cepa Missioneira – Cenair Maicá
8 – Precedência – Noel Guarany
9 – Evocação – Jayme Caetano Braun
10 – Soledade Não É Mais Solidão
11 – Fermento Da Esperança – Pedro Ortaça

01 – Milonga De Todo Laço
02 – Coplas Pra Um Dia De Chuva
03 – Quando A Alma Abre As Porteiras
04 – De Noite No Galpão
05 – Na Hora Do Amargo
06 – Velhas Estâncias
07 – Na Alma Das Milongas
08 – Onde Andará
09 – Depois Da Lida
10 – A Saudade
11 – Quando Se Vai Um Amor
12 – Auroras Frias
13 – A Paixão