01. Recuerdos Da China – Garotos Do Fandango  (Renato)

02. Xote Do Tio Ari – Sidney Almeida  (Cassiano – Edio Bilhava)

03. Flor De Chamamé – Os Mirins  (Albino Manique – Francisco Castilho)

04. Xote Para Dançar – Grupo Quero-Quero  (Roberto Kopp)

05. Perdido Num Baile De Fronteira – Os Mateadores  (Elton Saldanha – Luiz Carlos Borges)

06. Dançando Xote – Grupo Musical Rastro Gaúcho  (Luiz C. Padilha)

07. Fazenda Da Viúva – Porca Véia  (Porca Véia – Genês Nogueira ‘Lagoa’)

08. Velho Peão – Grupo Festança  (Marino Ferreira Dos Santos)

09. Marca E Sinal – Grupo Fandango  (Grupo Fandango)

10. Bailando O Chamamé – Os Tiranos  (Angelo Marques – Ricardo Marques)

11. Aquela Flor – Odilon Ramos E Grupo Pampa E Guitarra  (Luiz Bastos – Adãozinho)

12. Grito Farrapo – Grupo Renascença  (Dédi Barros – Afonso H. Lautenchlager)

Participação especial de César Oliveira e Rogério Melo

01 – Fronteira                                                                          
02 – Abrindo Cancha                                                                        
03 – De “Metê” o Cavalo                                                                    
04 – Rodada                                                                                
05 – Amadrinhando                                                                          
06 – O Corte                                                                              
07 – Tropa Mansa                                                                           
08 – Campo e Fé                                                                           
09 – Eu Conheci João Hortácio                                                             
10 – Garoa com Vento                                                                      
11 – O Meu Mouro Leva Moça                                                                 
12 – Tombo e Marca                                                                         
13 – Zainito Pica-Flor                                                                    
14 – Milongão de “Juntá” Vaca                                                              
15 – Quando Aperto o Mate                                                                 
16 – Não Pude Mirar Teus Olhos

01. Baita Baile
02. Nosso Amor é Mais Forte
03. Foi Assim
04. Meu Sonho
05. Atenção Interior
06. Bom Guri
07. Serenata
08. Bem Me Quer
09. Futebol e Chimarrão
10. Eu Não Vivo Sem Você
11. Barco do Amor (Farewell, Farewell To Calingford)