01 Desafio Pra Valer
02 Mulher Ciumenta
03 Não Minha Senhora
04 A Carta da Despedida
05 Pobre, Mas Rico de Amor
06 Filme Coração de Luto
07 Salada de Frutas
08 Motorista do Progresso
09 Madrugada
10 Baralho Sem Coringa
11 Pé de Salseiro
12 Coração Sem Amor

Faixas:

01 – Mate de Esperança – Sinuelo Pampeano
02 – Meu Canivete – Grupo Oh de Casa
03 – Destino de Andar – Os 3 Xirus
04 – Caçador e Pescador – Querência
05 – É Nisto Que Eu Boto Fé – Paulo Garcia & Canto Missioneiro
06 – Vanera Maniquera – Zezinho & Floreio
07 – Acordes de Minh’alma – Jones Andrei Vieira
08 – O Xará de São Chico – Os Mirins
09 – Mestre Antoninho Duarte – Grupo Oh de Casa & Dionísio Costa
10 – Sentimento – Querência
11 – Mates de Saudade – Zezinho & Floreio
12 – Pout-pourri Os Mirins – Sinuelo Pampeano
13 – Vanerinha do Namoro – Os Mirins
2 – Doce Saudade – Jéssica Thomé