01) Faça Sorrir a Criança – Gildo de Freitas e Leonir
02) História dos Passarinhos – Gildo de Freitas e Palmeira
03) Me Enganei com Você – Gildo de Freitas
04) Filho da Natureza – Gildo de Freitas
05) Dois Poderes – Gildo de Freitas e Carlos M. Pereira
06) Não Dê um Presente Errado – Gildo de Freitas
07) Alerta Geral – Gildo de Freitas
08) O Cachorro e o Tatú – Gildo de Freitas
09) Meu Conselho – Gildo de Freitas
10) Resposta da Adaga de Ésse – Gildo de Freitas
11) Duas Mães Perdidas – Gildo de Freitas
12) Saudação aos Afilhados – Gildo de Freitas

Faixas do Disco 1: 01 – O Pago em Coplas – part. José Cláudio Machado; 02 – Estampa de Peão Fronteiro; 03 – Batendo Casco; 04 – Milonga Abaixo de Mau Tempo; 05 – Um Gaúcho Pega a Estrada; 06 – Cuidando Campo; 07 – Madrugada Posteira – part. José Cláudio Machado; 08 – São as Armas Que Conheço; 09 – Pampa e Fronteira; 10 – Metendo Corda; 11 – Milonga do Meu Rosilho; 12 – Cabanha Toro Passo – part. Bebeto Alves; 13 – Deixa Pra Mim – part. Luiz Marenco; 14 – Abrindo Cancha; 15 – De Violão e Gaita – part. Joca Martins; 16 – Amadrinhando.

Faixas do Disco 02: 01 – Cuia e Cambona; 02 – Melodia e Charla – part. Luiz Marenco; 03 – Com Cisco Nos Olhos; 04 – Com o Violão na Garupa; 05 –  Interioranos – part. Bebeto Alves; 06 – Milonga Pra te Lembrar; 07 – O Rancho; 08 – Flor de Trevo; 09 – Milonga Pra Louco; 10 – Botando na Rédea – part. Bebeto Alves; 11 – Lástima – part. Joca Martins; 12 – Chamamecero; 13 – Romance Milongueado; 14 – Com a Cambona Nos Tentos; 15 – Estrada Nova; 16 – Feito o Carreto – part. Bebeto Alves.