01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

Faixas

1. Jeito Gaúcho

2. Fim de Mês

3. Mala de Garupa

4. Rédeas

5. A Primeira Pedra

6. Pra Onde Ir?

7. Mandiga

8. Rio da Infância

9. Cordas de Espinhos

10. Rio Grande Tchê

11. Canta Maria

12. Trem da Fumaça

01 – Co’as Espora Torta
02 – Caborteira
03 – Milonga Bruxa
04 – Bem Gaúcha
05 – El Rancho
06 – Quando a Viola Chora
07 – Gaudêncio Sete Luas
08 – Em Todos os Sentidos
09 – A Luz da Milonga
10 – Recuerdos de um Bem Querer
11 – Em Todas as Partes
12 – Soy Pan, Soy Paz, Soy Más…

Faixas:

01 – Mate de Esperança – Sinuelo Pampeano
02 – Meu Canivete – Grupo Oh de Casa
03 – Destino de Andar – Os 3 Xirus
04 – Caçador e Pescador – Querência
05 – É Nisto Que Eu Boto Fé – Paulo Garcia & Canto Missioneiro
06 – Vanera Maniquera – Zezinho & Floreio
07 – Acordes de Minh’alma – Jones Andrei Vieira
08 – O Xará de São Chico – Os Mirins
09 – Mestre Antoninho Duarte – Grupo Oh de Casa & Dionísio Costa
10 – Sentimento – Querência
11 – Mates de Saudade – Zezinho & Floreio
12 – Pout-pourri Os Mirins – Sinuelo Pampeano
13 – Vanerinha do Namoro – Os Mirins
2 – Doce Saudade – Jéssica Thomé