01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

01. Canto Alegretense – Daniel Torres (Euclides Fagundes Filho – Antonio A. Fagundes)
02. Céu, Sol, Sul, Terra E Cor – Os Araganos (Leonardo)
03. Obrigado Patrão Velho – Nardel Silva e Os Oliveiras (José R. Monteiro – Leonir)
04. Guri – César Passarinho (João Batista – Machado – Julio M. S. Filho)
05. Última Carreta – Wilson Paim (José V. Leões – Wilson Paim)
06. Lago Verde Azul – Helmo de Freitas e Grupo (Elmo De Freitas)
07. Um Pito – Nenito Sarturi & os Campeadores (Nenito Sarturi – Cláudio Patias – Nelcy Vargas)
08. América Latina – Dante Ramon Ledesma (Francisco Alves – Humberto Zanatta)
09. A Copla De Assoviar Solito – Luiz Carlos Borges (Luiz Carlos Borges – José F. Gonzales)
10. Desgarrados – Victor Hugo (Sérgio Napp – Mário Barbará)
11. Ausência – Tchê Barbaridade (Marcelo Noms)
12. Lembranças – Porca Véia (Telmo De Lima Freitas)
13. Sabe Moço – Leopoldo Rassier (Francisco Alves)
14. Tertúlia – Alex (Leonardo)

Cd – Tchê De Bombacha – Som Da Juventude