01 – Firmando o Garrão
02 – Com o Sonho na Garupa
03 – Homem Feio e sem Coragem Não Possui Mulher Bonita
04 – Pilchado de Avô
05 – Flor de Vaneira
06 – De Flete, Cusco e Cherenga
07 – Outra Campereada
08 – Rancheira do Tio Bilia
09 – A Luz Daquela Flor
10 – Acordes de Chamamé
11 – Na Ronda do Tempo
12 – Temo Gaúcho

1 – O Tranco do Missioneiro
2 – Herança de Pai
3 – Marcando o Xote
4 – A Vó das Vaneiras
5 – O Casamento da Doralícia
6 – Entrevero de Vanerão (Pout-pourri Tio Bilia: Nego Marcolino/Vanerão Gaúcho/Missioneiro)
7 – Onório Lemos
8 – Devagar Também Se Dança
9 – Chumbeado na Paleta
10 – Filho de Tigre Sai Pintado
11 – Bailando nas Missões
12 – Estilo Missioneiro