01 – Simplicidades
02 – Repertório Limitado
03 – Mandando Bota
04 – Mistérios da Noite 232
05 – Um Fandango na Argentina
06 – Pé no Saco
07 – Chica Mulata
08 – O Funk Não é Pro Tio
09 – Entrega de Tropa
10 – Foi Deus
11 – A Vergonha da Paixão
12 – Contragosto
13 – Canjica da Tia Chica
14 – Balanceando as Melena
15 – Festinha Lá em Casa
16 – Metendo Espora e Soiteira
17 – Só Canto o Que Conheço
18 – Lembrando da Mimosa

01 – Origens
02 – Canto Alegretense
03 – Silueta Porteña
04 – Gaita de Botão
05 – Vaneirinha
06 – Milonga de Contrabando
07 – Brasilhana
08 – Refazendo os Planos
09 – João Cruzeira
10 – Genipabú

CD – Lucio Yanel e Yamandu Costa – Dois Tempos

01 – Rumos de Mim – Abertura
02 – Paisano
03 – A Canção do Tempo Que Não Virá
04 – Noite de Ronda
05 – Contrabando
06 – Mulher Querência
07 – De Estrelas, Flores e Rumos
08 – Raizes Beduínas Para um Canto Gaúcho
09 – Maragato Louco
10 – Horas de Mate
11 – Payador em Preto e Branco
12 – Memorial de um Tempo Antigo
13 – Romance do Injustiçado
14 – Senhora