01) Aventuras de Coló (Cachorrinho Coló) – Velho Milongueiro e Guilherme Cassiano Quaiatto
02) Xote da Saudade – Leonardo
03) Tão Pedindo um Vanerão – Bruno Neher
04) Argentino Y Chamamecero – Gaúcho da Fronteira e Calândria Gaúcha
05) Herói Nativo – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
06) Cinco Pila – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
07) Décima do Bailongo – Jaime Caetano Braun e Gaúcho da Fronteira
08) Coração de Luto – Teixeirinha
09) Patifarias – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
10) Um Gaúcho no Rock In Rio – Francisco Vargas e João Valdir Garcias
11) Sonho e Realidade – Gaúcho da Fronteira – Participação: Bruno Neher
12) Parei, Provei, Gostei – Gaúcho da Fronteira – Participação: Os Caibatés

Faixas deste CD: 01. Milonga de três banderas – José Curbelo, Marta Suint e Paulo de Freitas Mendonça; 02. Sonhos de um campeiro – Mendonça e Curbelo; 03. Payadores de três Pátrias – Mendonça, Suint e Curbelo; 04. Emplumadas de poesia – Mendonça – Suint; 05. Sin diferencia – Suint e Curbelo; 06. Labrintos da América – Mendonça; 07. El poder y la inocência – Curbelo; 08. Curbelo; 09. Por eso soy paydora – Suint. 10. AO pajador Missioneiro – Mendonça.