01 – Floreios
02 – Meu Protesto
03 – Bastos, Potros e Guitarras
04 – Romance do Mascarado
05 – Prá Peonada da Estância
06 – Tropeando
07 – Fronteira
08 – Relato do Indio Bochincheiro
09 – Entre os Mouros da Tropilha
10 – Décima da Mula Fumaça
11 – Com a Alma Presa na Espora

01) Força do Nome de Mãe – Teixeirinha
02) Migalhas de Amor – Teixeirinha
03) Saudoso Amor – Teixeirinha
04) Eu Nunca Mais – Teixeirinha
05) Hino dos Estudantes – Teixeirinha
06) Mary – Teixeirinha
07) Dou e Dou – Teixeirinha
08) Última Carta – Teixeirinha
09) Transmissão de Pensamento – Teixeirinha
10) Obrigado Doutor – Teixeirinha
11) Coberta de Ouro – Teixeirinha
12) Minha Serenata – Teixeirinha

01 – Reencontro
02 – Prenda Minha
03 – O Último Trem
04 – Mulher Vacariana
05 – Saudade de Minha Terra
06 – Um Canto Pra Minha Flor
07 – Nuvem Passageira
08 – Caminhão Boiadeiro
09 – A Copla de Assoviar Solito
10 – Último Posteiro
11 – Ave-Maria da Manhã
12 – Ave-Maria da Tarde