01 – Coplas de Viramundo
02 – Xote Afigurado
03 – Vou Deixar Saudade
04 – Pataquero
05 – Morena Luxuosa
06 – Recorrendo os Aguapés
07 – No Coração do Rio Grande
08 – Baile da Encruzilhada
09 – Mulheres
10 – Bugio do Chaleira Preta
11 – De Alma Serrana
12 – Minha Fazenda
13 – Seu Elpídio e o Cusco Javali
14 – Esta Saudade Campeira
15 – Pêlo-Duro e Bombachudo

 01 – Entre o Guaiba e o Uruguai
 02 – Purajhei Missioneiro
 03 – No Balcão da Pulperia
 04 – Rio Guri
 05 – Gaúcho, Tempo e Memória
 06 – Entrada no Cemitério
 07 – Ares de Milonga
 08 – De Volta
 09 – Chamamento
 10 – Palavra Triste
 12 – Milonga dos Sete Povos