01 Desafio Pra Valer
02 Mulher Ciumenta
03 Não Minha Senhora
04 A Carta da Despedida
05 Pobre, Mas Rico de Amor
06 Filme Coração de Luto
07 Salada de Frutas
08 Motorista do Progresso
09 Madrugada
10 Baralho Sem Coringa
11 Pé de Salseiro
12 Coração Sem Amor

01. Canto Alegretense – Daniel Torres (Euclides Fagundes Filho – Antonio A. Fagundes)
02. Céu, Sol, Sul, Terra E Cor – Os Araganos (Leonardo)
03. Obrigado Patrão Velho – Nardel Silva e Os Oliveiras (José R. Monteiro – Leonir)
04. Guri – César Passarinho (João Batista – Machado – Julio M. S. Filho)
05. Última Carreta – Wilson Paim (José V. Leões – Wilson Paim)
06. Lago Verde Azul – Helmo de Freitas e Grupo (Elmo De Freitas)
07. Um Pito – Nenito Sarturi & os Campeadores (Nenito Sarturi – Cláudio Patias – Nelcy Vargas)
08. América Latina – Dante Ramon Ledesma (Francisco Alves – Humberto Zanatta)
09. A Copla De Assoviar Solito – Luiz Carlos Borges (Luiz Carlos Borges – José F. Gonzales)
10. Desgarrados – Victor Hugo (Sérgio Napp – Mário Barbará)
11. Ausência – Tchê Barbaridade (Marcelo Noms)
12. Lembranças – Porca Véia (Telmo De Lima Freitas)
13. Sabe Moço – Leopoldo Rassier (Francisco Alves)
14. Tertúlia – Alex (Leonardo)