01) Forronerão – Gaúcho da Fronteira e João Guerreiro
02) João Tatu – Gaúcho da Fronteira e Tio Nanato
03) Gaitaço – Jaime Caetano Braun e Nilo Padilha
04) Herdeiro do Pampa Pobre – Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
05) Pantanal – Gaúcho da Fronteira
06) Castigo – Vaine Darde e Gaúcho da Fronteira
07) Éramos Felizes e Não Sabíamos – Gaúcho da Fronteira e Beto Caetano
08) Na Cambuca da Maruca – Vaine Darde e Paulista
09) Tchê Me Perdoa Guri – Vaine Darde e Gaúcho da Fronteira
10) Baile nas Cabritas – Vaine Darde e Talo Pereyra
11) Ajeitando a Cabeça da Molita – Gaúcho da Fronteira
12) Chonorão Brasil – Vaine Darde, Beto Caetano e Airton Cabral
13) Peleia de Mango – Vaine Darde, Beto Caetano e Airton Cabral
14) Acordes Orientais – Jaime Caetano Braun, Gaúcho da Fronteira e Vaine Darde
15) Desencanto – Vaine Darde e Nilo Padilha
16) Amor ao Paraná – Lula Barbosa, Tereza Souza e César de Mercês
17) Gaúcho Negro – Gaúcho da Fronteira, Vaine Darde e Palucha
18) Paixão de Cabo a Rabo – Gaúcho da Fronteira, Beto Caetano e Airton Cabral
19) A Guria do Rock – Vaine Darde e Nilo Padilha

01 – Não é Bem Assim
02 – À Dom Gildinho Monarca
03 – Você Já Foi, Graças a Deus
04 – Engasgado na Pistola
05 – No Rio da Vida
06 – Minha Paixão
07 – Romance de Baile
08 – Nasceu um Gaúcho
09 – Louco Por Vanera
10 – Nos Braços da Fandangueira
11 – Visita de Saudade
12 – Tipo a Toa
13 – Pra Campear Namoro
14 – Proseando Com Meu Cavalo
15 – A Te Procurar
16 – Na Boca da Cobra