1-Baile de Rancho

2-Baile no Chico Torto

3-Última Lembrança

4-O Roubo da Gaita Velha

5-Os Homens de Preto

6-Cancioneiro das Coxilhas

7-Canção do Gaúcho

8-Picaço Velho

9-Homem Feio sem Coragem Não Possui Mulher Bonita

10-Quando Sopra O Minuano

11-Gaúcho Amigo

12-Bombacha Preta

13-Jardim da Saudade

14-Adeus Mariana

15-Baile de Candeeiro

16-Hino ao Rio Grande